Ивану только что стукнуло полвека. У него две дочери. Старшая — Марья, девушка крепкого сложения, настоящая богатырка. Младшую зовут Софья, она лишь начинает постигать колдовские преподы. В Белогорье жизнь текла спокойно, по накатанной колее. Пока не явился колдун Северин. Ему пригрезилась ужасная катастрофа, грядущая на их земли. Его слова посеяли тревогу в привычном укладе местных волшебников.
Теперь Софье предстоит опасное путешествие. Чтобы уберечь от гибели и родные края, и своего отца, ей нужно попасть в Москву минувших лет. Там сейчас живет молодой Иван, еще не ведающий, что его ждет. А Марье выпала своя задача — остаться и дать бой надвигающейся тьме прямо здесь, в городе.