Дэндзи, обычный парень в подростковом возрасте, мечтал лишь о простых вещах: нормальной жизни и возможности наедаться досыта. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в полуголодную борьбу за выживание в убогом жилище. Чтобы расплатиться с якудза, ему пришлось продать часть органов и заняться нелегальным промыслом — охотой на демонов. В этом ему помогает странный питомец Потита, существо демонической природы со встроенной бензопилой.
Однажды бандиты хитростью завлекают Дэндзи в смертельную ловушку и приносят его в жертву. Но Потита не позволяет хозяину умереть — он сливается с телом парня, становясь его сердцем. В результате Дэндзи обретает способность к быстрому восстановлению и умение превращать свои конечности в работающие бензопилы.
Эти необычные навыки привлекают внимание Бюро общественной безопасности, которое нанимает Дэндзи для борьбы с демонами. На новом месте он встречает коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он начинает испытывать чувства к своей загадочной руководительнице Макиме.